[소비자경제] 이동윤 기자 = 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 인수를 위해 추진한 2조6650억원 규모의 유상증자에서 96.8%의 청약률을 기록하며 대규모 자금 조달의 마지막 단계에 들어섰다.

1주당 발행가액이 117만4000원에 달하는 상황에서도 삼성물산과 삼성전자가 배정 물량 전량을 청약하는 등 주요 주주들이 참여하면서 인수자금 확보 가능성이 높아졌다.

삼성바이오로직스는 지난 9일부터 10일까지 이틀간 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 총 219만8146주가 접수돼 청약률 96.8%를 기록했다고 11일 밝혔다.

이번 유상증자는 보통주 227만주를 새로 발행하는 방식으로 진행된다. 확정발행가액은 주당 117만4000원이며, 총 조달 예정 금액은 2조6650억원이다. 조달 자금은 글로벌 펩타이드 CDMO 기업인 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 타법인증권취득자금으로 사용된다.

청약률 96.8%...주요 주주들도 배정 물량 전량 참여

이번 유상증자에서 구주주와 우리사주조합은 총 219만8146주를 청약했다. 전체 발행 예정 주식 227만주 가운데 약 96.8%에 해당하는 규모로, 잔여 주식은 7만1854주다.

청약 유형별로 보면 우리사주조합은 우선배정된 45만4000주 가운데 40만5430주를 청약해 89.3%의 청약률을 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정 주식 181만6000주 가운데 초과청약을 포함한 179만2716주를 신청하며 98.7%의 청약률을 보였다.

주요 주주인 삼성물산과 삼성전자도 이번 유상증자에 참여했다. 삼성물산은 배정받은 78만2818주, 삼성전자는 56만7503주 전량에 대해 각각 이사회 결의를 거쳐 청약했다.

두 회사가 청약한 주식은 총 135만321주로, 전체 발행 예정 주식의 약 59.5%에 해당한다. 주요 주주들의 전량 청약은 삼성바이오로직스가 추진하는 대규모 인수합병에 필요한 자금 조달을 뒷받침하는 요인으로 작용했다.

특히 신주 발행가액이 100만원을 웃도는 데다 대내외 금융시장 불확실성이 이어지는 상황에서도 3만주 이상의 초과청약이 접수됐다. 삼성바이오로직스는 이를 회사의 중장기 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰와 참여 의지를 보여주는 결과로 평가했다.

2조7000억원 '빅딜'...폴리펩타이드그룹 인수 재원 확보

이번 유상증자는 삼성바이오로직스가 추진하는 폴리펩타이드그룹 인수와 직접 연결돼 있다. 삼성바이오로직스는 지난 7월 글로벌 펩타이드 CDMO 기업인 폴리펩타이드그룹을 인수한다고 발표했다.

인수 규모는 14억6000만스위스프랑으로, 발표 당시 환율 기준 약 2조7000억원에 달한다. 회사가 제시한 기준으로 국내 제약·바이오업계 인수합병 역사상 최대 규모다.

삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품 중심의 CDMO 사업을 펩타이드 분야로 확장하려 하고 있다. 현재 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC) 등을 중심으로 구축한 서비스 포트폴리오에 펩타이드 생산 역량을 추가하는 구조다.

펩타이드는 아미노산이 결합한 물질로, 최근 관련 의약품 시장이 성장하면서 위탁개발생산 수요도 확대되는 분야다. 삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹의 사업 기반을 확보해 서비스 영역을 다각화하고 중장기 성장동력을 강화하려는 전략을 추진하고 있다.

다만 대규모 인수합병은 사업 영역 확대와 함께 인수 이후 조직 통합, 생산 역량 활용, 수익성 확보 등의 과제도 수반한다. 이번 유상증자를 통한 자금 조달이 마무리되면 향후 인수 절차 완료와 사업 통합 성과가 중요한 평가 요소가 될 것으로 보인다.

공개매수 응모율 97.98%...지분 100% 확보 추진

폴리펩타이드그룹 인수 절차도 상당 부분 진행됐다. 삼성바이오로직스에 따르면 최근 완료된 공개매수에서 대상 지분의 97.98%가 응모했다.

삼성바이오로직스는 남은 지분에 대해서도 강제 매수 등의 절차를 통해 100% 지분을 확보할 계획이다. 지분 확보가 완료되면 폴리펩타이드그룹을 통한 펩타이드 CDMO 사업 확대를 추진할 수 있는 기반을 갖추게 된다.

이번 인수는 삼성바이오로직스의 사업 포트폴리오를 넓힌다는 점에서 의미가 있다. 기존 바이오의약품 위탁개발생산 사업에서 축적한 사업 운영 경험에 새로운 의약품 분야를 결합해 글로벌 CDMO 시장에서 제공할 수 있는 서비스 범위를 확대하려는 것이다.

인수자금 조달을 위한 유상증자에서 높은 청약률을 확보한 만큼 남은 과제는 잔여 주식 공모와 인수 절차의 마무리다. 이후에는 폴리펩타이드그룹의 사업 역량을 어떻게 활용하고 기존 사업과 연계할지가 중장기 성장의 핵심 과제가 될 수 있다.

12~13일 일반공모...30일 신주 상장 예정

삼성바이오로직스의 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 구주주와 우리사주조합 대상 청약에서 발생한 잔여 주식은 오는 12일부터 13일까지 일반공모를 통해 청약을 받는다.

전체 발행 예정 주식 227만주 가운데 구주주와 우리사주조합 청약분을 제외한 잔여 물량은 7만1854주다. 일반공모 이후에도 잔여 주식이 발생하면 주관사가 인수하는 구조다.

향후 일정은 17일 주금 납입, 30일 신주 상장 순으로 예정돼 있다. 계획대로 절차가 완료되면 삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 인수에 필요한 약 2조6650억원의 자금을 확보하게 된다.

이번 유상증자는 글로벌 펩타이드 CDMO 시장으로 사업을 확대하려는 삼성바이오로직스의 투자 전략을 뒷받침하는 자금 조달이라는 점에서 의미가 크다. 높은 구주주 청약률을 바탕으로 증자 절차가 마무리 단계에 접어든 가운데, 향후 폴리펩타이드그룹 인수 완료와 사업 포트폴리오 확대가 실제 성장 성과로 이어질지가 핵심 과제로 남았다.

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